Un magicien affirme avoir remonté le temps et révèle un avenir très sombre qui menace leur peuple. Des hommes originaires de la planète Kirin fuiront leur planète devenue inhabitable pour rejoindre leur monde avec de mauvaises intentions. Les Kiriens feront d’eux des esclaves, ou les tueront pour s’approprier leurs terres. Pour préparer le peuple Tésien à combattre les Kiriens, le magicien compte sur l’influence de Sérénna, et lui demande son aide. La jeune fille saura créer une alliance avec Sérégon, l’elfe noir, et convaincre le prince Caledric de préparer ses hommes au combat. En parallèle, elle se demande si elle peut faire confiance à cet inconnu dont les origines sont si mystérieuses.


