Les choses tournent mal dans la taverne où Engal et Halton préparent leur expédition : Sayam et un mystérieux tueur roux font irruption et assassinent l’un des clients de l’établissement, au nez et à la barbe de Telziel et Eliza, également présents. La situation vire à l’affrontement général, forçant le duo de mages à prendre la fuite par les égouts, où ils tombent sur l’assassin Mortis.
Pris par erreur en chasse par la Brigade Inquisitoriale, ils sont acculés dans une impasse où Halton fait l’erreur d’amorcer une défense agressive : il est alors abattu sous les yeux d’Engal…
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