Organisation financière du patrimoine

Ces 30 textes ont été rédigés de 2011 à 2015 pour faire une synthèse de l’organisation financière du patrimoine. Les chapitres peuvent se lire indépendamment les uns des autres. L’esprit qui a gouverné cette rédaction est celui de la transparence, de l’impartialité, de l’exigence nécessaires dans les relations entre un conseiller et son client.


Des vérités sont dites dans de nombreuses pages, non pour provoquer, cela n’aurait pas de sens, mais pour lire entre les lignes sur ceux qui préfèrent vendre des produits sans préalablement conseiller au mieux. Le marketing en finance existe, on peut l’utiliser, mais avec éthique et responsabilité. C’est notre credo.